인싸잇=유승진 기자 ㅣ 현대건설이 환경·사회·지배구조(ESG) 인증을 받은 회사채 공모 수요예측에서 애초 목표액의 5배가 넘는 자금을 끌어모았다.
현대건설의 회사채 공모에 1조 900억 원의 주물이 몰렸다. 사진=뉴데일리
현대건설은 지난 26일 2000억 원 규모의 녹색채권(ESG채권) 수요예측을 진행한 결과, 1조 900억 원의 주문이 몰린 것으로 집계됐다고 29일 밝혔다.
현대건설은 만기구조별로 2년물 700억 원 모집에 3800억 원, 3년물 700억 원 모집에 5700억 원, 5년물 600억 원 모집에 1400억 원의 주문을 각각 받아 완판에 성공했다.
희망 금리 밴드는 개별민평(민간 채권평가사 평균금리) 대비 -30bp∼+30bp를 가산한 수준으로 제시했다. 모든 물량이 마이너스 금리(2년물 -11bp, 3년물 -10bp, 5년물 -10bp)로 목표 신고 금액 2000억 원을 채운 것으로 나타났다.
이번 채권은 내달 3일 발행된다. 녹색채권인 만큼 조달 자금은 친환경 건축 프로젝트에 대부분 투입될 예정이다.
현대건설은 이번 채권 발행에서 ▲KB증권 ▲NH투자증권 ▲한국투자증권 ▲키움증권 ▲미래에셋증권 ▲하나증권 ▲대신증권 총 7곳을 공동 대표주관회사로 선정했다. 추가로 ▲메리츠증권 ▲한양증권 ▲현대차증권을 인수단으로 확보해 투자자 모집 과정에서의 리스크를 분산하는 전략도 마련했다.
이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 “원전, 태양광 등 에너지 전반의 핵심 사업을 중심으로 포트폴리오를 개선 중이며, 이에 대한 시장의 우호적 평가를 토대로 녹색채권을 발행한 전략이 주효했다”며 “투자자들의 높은 수요 덕분에 기존 계획보다 증액된 물량을 경쟁력 있는 금리로 발행할 수 있게 됐고, 앞으로도 투자자들의 기대에 부합하는 사업 추진을 기반으로 채권 발행을 지속하겠다”고 말했다.